Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.1.0

En este artículo se dan a conocer las novedades y mejoras de CONTPAQi® Comercial Start/Pro en la versión 5.1.0.

Fecha de Liberación: 02 de noviembre de 2020

          Fecha de última modificación: 02112020

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Actualización

  • Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.
  • Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes. Para mayor detalle consulta a tu distribuidor.

Si vas a utilizar esta versión de CONTPAQi® Comercial Start / Pro en máquinas virtuales, ten en consideración que utiliza la protección de APPKEY 20.0.5 , por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común .

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en máquinas virtuales.

 

Recuerda

  • Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
  • Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.

 


Contenido

Novedades

   Actualización de Catálogos del SAT

   Nuevo documento de Utilidad o Pérdida Cambiaria

      - Generación de Documento

      - Documentos de Utilidad Cambiaria

      - Documentos de Pérdida Cambiaria

   Modelos de Correo Electrónico

      - ¿Cómo agregar y configurar un Modelo de Correo Electrónico?

      - Editar, Suprimir o Duplicar los Modelos de correo electrónico

      - Validaciones en el envío de correos

      - Consideraciones

   Notificación de movimientos negativos al guardar documentos

   Generar Nota de Crédito desde los documentos de Factura o Devolución

   Generar Devolución en documentos de Venta, Entrega/Remisión y Recepción de Compra

   Eliminar Registro de pagos de Facturas Compra

   Precio de Ventas Basado en Costeo

   Conversión de pedido a entrega

     - Opción: Convirtiendo a unidad base 

     - Opción: Sin convertir a unidad    

   Cierre por inactividad

      - Configuración

      - Cierre automático del sistema

   Orden del nombre de contacto

      - Opción: Nombre, Ap. Paterno, Ap. Materno

      - Opción: Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre

   Addenda Koblenz

Mejoras

  Cotizaciones

  Pedidos

    - Generar entrega (Unidad de medida distinta)

    - Generar entrega (Precio Unitario incorrecto)

    - Resumen de Entregas

   - Generar entrega (No se aplica el descuento)

  Ventas

    - Límite de crédito

    - Copiar a Factura

  Facturas Cliente

    - Precio Unitario

    - Cancelar Documento

   - Cancelar Documento (XML Emitidos)

   -  Columna Total con Imp.

   -  Columna Descripción (Tecla Tabulador)

  Entregas/Remisiones

  Factura Global

  Catálogo de Productos

    - Clave Unidad

    - Componentes duplicados

  Catálogo de Proyectos

  Cobros Cliente

  Solicitudes de compra

  Órdenes de Compra

     - Estatus del documento

    -  Descuento global

  Facturas Compra

     - Duplicar módulo

     - Generar Pago masivo

   Imprimir código de barras

  Contabilidad

  Reportes

     - Productos por Entregar

     - Kardex Costeo Fiscal (Nombre del almacén)

     - Kardex Costeo Fiscal (Costo en Cero)

     - Lotes y Caducidad

   Timbrado

     - Facturas Cliente

     - Cobros Cliente

   Recibos de Nómina

     - Consulta de documentos

    -  Vista Previa

   Importar Catálogo

     - Teléfono Empresa

     -  Régimen fiscal

   Utilería Recalcular Costos Comerciales

   Seguridad

   XML Recibidos

   XML Emitidos

   Addendas

   Inicio de Sesión

  Configuración de Wopen

Apéndice

   Otros Tickets relacionados

   Tabla: orgBusinessEntityEmailTemplate

   Tabla: engModuleEmailTemplate


   Novedades

Actualización de Catálogos del SAT

Folios: C9474, C9632, C9770, C9795, C9823, C9872

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega en el sistema CONTPAQi® Comercial Start / Pro las actualizaciones realizadas por el SAT en los catálogos: c_NumPedimentoAduana, c_Patente Aduanal y c_Fracciones Arancelarias, para que puedas utilizarlas en tus documentos CFDI de Comercio Exterior.

 

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start / Pro , se muestra la ventana Sincronización de catálogos , indicando la actualización.

SincronizarCatalogosAl finalizar ver la ventana de Actualización de catálogos, indicando el total de registros actualizados.

ActualiSAT

Nota: El número de registros actualizados puede variar, ya que esta actualización se realiza al ingresar al sistema en cualquier versión, por medio de la conexión que tiene el sistema con la Nube.

 

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Las Facciones Arancelarias que se agregaron son las siguientes:

  • Agregadas por le SAT el 4 de septiembre y el 22 de Octubre del 2020:
Fracción Arancelaria Descripción
87029007 Eléctricos, excepto usados.
87039003 Eléctricos usados.
87029008 Trolebuses usados.
  • Actualización de descripción del 22 de Octubre del 2020:

    Fracción Arancelaria Descripción
    87029001 Trolebuses, excepto usados.
    87029006 Usados, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8702.90.01 y 8702.90.08.
  • Cabe mencionar que existían algunas otras fracciones arancelarias que no estaban incluidas dentro del sistema, las cuales podrás utilizar a partir de esta versión:
Fracción Arancelaria Descripción
87039001 Eléctricos, excepto usados.
87039002 Usados, excepto eléctricos.
87049003
Eléctricos, excepto usados.

 

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Las claves que se agregaron en el  catálogo c_NumPedimentoAduana (actualizadas al 20 de octubre del 2020), son las siguientes:

c_Aduana Patente  Ejercicio Cantidad

Fecha de inicio de Vigencia

11 3680 2020 999999 18/09/2020
16 1797 2020 999999 18/09/2020
20 1766 2020 999999 18/09/2020
40 1806 2020 999999 18/09/2020
64 1796 2020 999999 18/09/2020
27 3444 2020 999999 02/10/2020
51 1806 2020 999999 02/10/2020
64 3413 2020 999999 02/10/2020
40 1824 2020 999999 16/10/2020
43 3416 2020 999999 16/10/2020
47 1809 2020 999999 16/10/2020
48 3846 2020 999999 16/10/2020
51 3493 2020 999999 16/10/2020
65 3493 2020 999999 16/10/2020
24 3979 2020 999999 20/10/2020
48 3979 2020 999999 20/10/2020
81 3626 2020 999999 20/10/2020
83 1769 2020 999999 20/10/2020
84 1681 2020 999999 20/10/2020
84 1732 2020 999999 20/10/2020
84 3979 2020 999999 20/10/2020

 

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Las claves que se agregaron en el  catálogo c_PantenteAduanal (actualizadas al 13 de octubre del 2020), son las siguientes:

C_Patente Aduanal Fecha de inicio de Vigencia
1809 14/10/2019
1824 12/12/2019

 

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Nuevo documento de Utilidad o Pérdida Cambiaria

Folio C3613

Beneficio

A partir de esta versión, en CONTPAQi® Comercial Start/Pro se generará un documento de forma interna para llevar el control de Utilidad Cambiaria o Pérdida cambiaria, el cual se generará cuando exista diferencia en el tipo de cambio respecto documento de Factura (Clientes o Proveedores) y el Cobro, Pago o Nota de Crédito (Clientes o Proveedores) relacionado.

El objetivo de este cambio es brindarte un mejor control de tus operaciones en moneda extranjera, ya que verás reflejada esta información tu reporte de Estado de Cuenta tanto para las operaciones realizadas a tus clientes como a tus proveedores.

 

En el siguiente video te mostramos de manera breve los escenarios en los que se generará el Documento de Utilidad o Pérdida Cambiaria y desde donde puedes consultarlo.

 
 

Generación del documento

Los documentos de Utilidad Cambiaria o Pérdida Cambiaria se generarán con el nombre correspondiente (Ejemplo: Utilidad Cambiaria cliente) de acuerdo a la operación realizada y la diferencia del tipo de cambio, tomando la fecha del documento de Factura (Clientes o Proveedores), el ID y el tipo de cambio se tomarán de los documentos Cobro cliente, Pago Proveedor o Nota de crédito (Cliente o Proveedor) al que se encuentre relacionado, obteniendo con su cargo o abono según corresponda.

RegistroUtilidadPerdidaExcel

Importante: La información de este documento podrás consultarla únicamente desde el reporte Estado de Cuenta Clientes o de Proveedores en Excel, ya que se genera de forma interna en el sistema.

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Documentos de Utilidad Cambiaria

Este tipo de documento se generará cuando el tipo de cambio de los Cobros Cliente, Pagos a Proveedor, o de las Notas de crédito (Clientes y/o Proveedores) sea mayor al tipo de cambio del documento que se está saldando; por lo cual se clasifica en Utilidad Cambiaria Cliente y Utilidad Cambiaria Proveedor.

 

Ejemplo de Utilidad Cambiaria Cliente

Tienes una Factura Cliente la cual se generó en moneda dólar con el importe 168.20 y con tipo de cambio: 21.38, se saldó con un Cobro Cliente que tiene el tipo de cambio mayor: 22.00; al consultar el reporte Estado de cuenta clientes podrás validar la utilidad cambiaria por medio de la columna UtilidadPerdida.

ClienteEstadoCuentaUtilCambiaria-1

Nota: Para que se muestre la columna UtilidadPerdida dentro del reporte deberás agregarla desde la pestaña LISTA en el botón Propiedades.

En el reporte Estado de cuenta clientes en Excel podrás consultar más a detalle el registro del documento de Utilidad Cambiaria Cliente.

ClienteEstadoCuentaUtilCambiariaExcel-1

También podrás observar la columna Utilidad/Perdida que se muestra en el registro del documento de Factura, el importe se muestra en negativo, ya que se restará al importe del Cobro Cliente que se encuentra relacionada la utilidad, con la finalidad de que no afecte el saldo del documento de Factura, debido a que es una ganancia para la empresa y no para el cliente.

ClienteECuentaUtilCamExcelColumna

Nota: El comportamiento será el mismo al aplicar el saldo de una Nota de Crédito Cliente con tipo de cambio mayor al del documento de Factura.

 

Ejemplo de Utilidad Cambiaria Proveedor

Tienes una Factura Compra la cual se generó en moneda dólar con el importe 200.00 y con tipo de cambio: 19.84, se saldó con un Pago que tiene el tipo de cambio mayor: 21.00; al consultar el reporte Estado de cuenta proveedores podrás validar la utilidad cambiaria por medio de la columna UtilidadPerdida.

ProveEstadoCuentaUtilCambiaria1

Recuerda: Para que se muestre la columna UtilidadPerdida dentro del reporte deberás agregarla desde la pestaña LISTA en el botón Propiedades.

En el Reporte Estado de cuenta proveedores en Excel podrás consultar más a detalle el registro del documento de Utilidad Cambiaria Proveedor.

ProveedorEstadoCuentaUtilCambiariaExcel-1

También podrás observar la columna Utilidad/Perdida que se muestra en el registro del documento de Factura, el importe se muestra en negativo, ya que se restará al importe del pago proveedor que se encuentra relacionada la utilidad, con la finalidad de que se reste del saldo del documento de Factura, debido a que es una ganancia para el proveedor y no para la empresa.

ProveedorECuentaUtilCamExcelColumna

Nota: El comportamiento será el mismo al aplicar el saldo de una Nota de Crédito Proveedor con tipo de cambio mayor al del documento de Factura.

 

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Documentos de Pérdida Cambiaria

Este tipo de documento se generará cuando el tipo de cambio: de los Cobros Cliente, Pagos a Proveedor, o de las Notas de crédito (Clientes o Proveedores) sea menor al Tipo de cambio del documento que se está saldando.

 

Ejemplo de Pérdida cambiaria Cliente

Tienes una factura la cual se generó en moneda dólar con el importe 350.00 y con tipo de cambio: 21.13, se saldó con un cobro cliente que tiene el tipo de cambio menor: 19.84; al consultar el reporte Estado de cuenta clientes podrás validar la pérdida por medio de la columna UtilidadPerdida, la cual se muestra con el importe positivo ya que es importe a favor del cliente y no de la empresa.

ClientesEstadoCuentaPerdidaCambiaria1

Recuerda: Para que se muestre la columna UtilidadPerdida dentro del reporte deberás agregarla desde la pestaña LISTA en el botón Propiedades.

En el reporte Estado de Cuenta clientes en Excel podrás consultar más a detalle el documento de Pérdida Cambiaria Cliente.

ClientesEstadoCuentaPerdidaCambiariaExcel1

También podrás observar la columna Utilidad/Perdida que se muestra en el registro del documento de Factura, el importe se muestra en positivo ya que es un saldo a favor del cliente y se sumará al Cobro Cliente, para que se aplique completo al saldo de la factura.

ClientesEstadoCuentaPerdidaCambiariaExcelCol

Nota: El comportamiento será el mismo al aplicar el saldo de una Nota de Crédito Cliente con tipo de cambio menor al del documento de Factura.

 

Ejemplo de Pérdida cambiaria Proveedor

Tienes una factura la cual se generó en moneda dólar con el importe 350.00 y con tipo de cambio: 21.38, a la que se le hizo un pago parcial que tiene el tipo de cambio menor: 19.84; al consultar el reporte Estado de cuenta proveedores podrás validar el importe de la pérdida dentro de la columna UtilidadPerdida.

ProveedorEstadoCuentaPerdidaCambiaria1

Recuerda: Para que se muestre la columna UtilidadPerdida dentro del reporte deberás agregarla desde la pestaña LISTA en el botón Propiedades.

En el reporte Estado de cuenta proveedores en Excel podrás consultar más a detalle el documento de Pérdida Cambiaria Proveedor.

ProveedorEstadoCuentaPerdidaCambiariaExcel

También podrás observar la columna Utilidad/Perdida que se muestra en el registro del documento de Factura, el importe se muestra en positivo ya que es un saldo a favor de la empresa y se sumará al abono del Pago Proveedor, para que se aplique completo al saldo de la factura.

ProveedorEstadoCuentaPerdidaCambiariaExcelCol

Nota: El comportamiento será el mismo al aplicar el saldo de una Nota de Crédito Proveedor con tipo de cambio menor al del documento de Factura.

 

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Modelos de Correo Electrónico

Folio C5548

Beneficio

En esta versión, se modifica y restructura la configuración para el envío de comprobantes, ya que se agrega un nuevo módulo Modelos de Correo Electrónico que te permitirá realizar una configuración de los datos que deseas que se incluyan en el envío de correo, realizando la configuración de los tipos de documento de acuerdo a los que deseas.

 

En versiones anteriores a la 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, la configuraba para el Envío de comprobantes se encontraba en la opción CFDI, dentro de las opciones generales de la empresa.

OpcionCFDIantes

Ahora, después de actualizar a la versión 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, ya no se mostrará la sección de Envío de comprobantes en esta ventana.

OpcionCFDIAhora

Para ingresar a la nueva opción, realiza lo siguiente:

Ve a la pestaña GENERAL, identifica la nueva opción Modelos Correo Electrónico, y haz clic sobre ella.

OpcionMCE

Se mostrará la ventana para que puedas realizar las configuraciones deseadas.

VentanaMCE1

¿Cómo agregar y configurar un Modelo de Correo Electrónico?

Paso Acción
1-01

Haz clic en el botón Añadir.

AñadirMCE1

2-01

Se mostrará la siguiente ventana, en la que deberás registrar los siguientes datos, una vez configurados haz clic en Aceptar.

capturaMCE_

  • Nombre Modelo: Es el nombre que deseas asignar a la configuración que estas realizando
  • Filtro empresa: En este campo podrás seleccionar la Empresa de un Cliente o Proveedor en específico, y es a quien aplicará la configuración cuando realices el envío de correo. Si no se asigna información en este campo la configuración será general.
  • Los datos:Copia (CC), Copia oculta (BCC), Asunto, Cuerpo de mail y Previsualización de datos de envío antes de enviar el mail, son los mismos que existían anteriormente en la opción CFDI, dentro de las opciones generales de la empresa.
Importante: Los datos requeridos para guardar el registro son Nombre Modelo, Asunto y Cuerpo de mail.
3-01

En la columna izquierda se mostrará el registro creado, selecciónalo.

SeleccionaMCE

4-01

 

En la columna derecha se mostrarán las distintas secciones del sistema, para que puedas elegir en cuales tipos de documentos deseas seleccionar.

SeccionesSistema1

Puedes habilitar todos los documentos de todas las secciones, solo haz clic en la casilla de Módulos.

HabilitarMóduloO bien, si deseas habilitar todos los documentos de una sección específica, solo haz clic en la casilla de la sección deseada.

HabilitarTodosS1Para ocultar o mostrar los tipos de documentos de cada sección, solo haz doble clic en este icono.

OcultarMostrarOks

5-1 Una vez realizadas las configuraciones que requieras, haz clic en el botón Aceptar.

ConfiguracionAceptar

Importante: Si lo deseas puedes seleccionar documentos de distintas secciones.

6-1 ¡Listo!, Ahora al realizar el envío por correo se realizará de acuerdo a las configuraciones realizadas en tu modelo.

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Editar, Suprimir o duplicar Modelos Modelo de correo electrónico

Existen otras operaciones que puedes realizar en los Modelo de correo electrónico:

OpcionesMCE

Importante: Al duplicar un modelo solo se generará la información Nombre Modelo, Filtro empresa, Copia (CC), Copia oculta (BCC), Asunto, Cuerpo de mail y Previsualización de datos de envío antes de enviar el email, por lo que posteriormente deberás asignar los tipos de documentos a los que aplicará.

 

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Validaciones en el envío de correos

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Si no cuentas con ningún Modelo de Correo Electrónico definido en tu empresa, al realizar el envío se mostrará la siguiente ventana, para que puedas agregar la información necesaria y realizar el envío del correo.

SinMCE

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Cuando se tenga habilitada la opción: Previsualización de datos de envío antes de enviar el email en el Modelo de Correo Electrónico, al realizar el envío se mostrará la ventana de acuerdo a la configuración realizada, para que puedas validar los datos y realizar modificaciones si lo deseas.

PrevisualizarMCE

Recuerda que en el caso de realizar el envío de los documentos CFDI desde la vista del documento y el cliente no tenga asignado un correo electrónico, el sistema te dará la opción de capturarlo, para continuar con el envío.

EnvioCFDIsincorreocaptura 

Después e capturarlo y hacer clic en el botón OK, se mostrará la ventana, para que puedas previsualizar la información.

EnvioCFDIsincorreoPrevi

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Si se tiene deshabilitada la opción: Previsualización de datos de envío antes de enviar el email en el Modelo de Correo Electrónico, cuando el Cliente o Proveedor no tiene asignada una cuenta de correo electrónico e intentas realizar el envío desde dentro del documento correspondiente, se mostrará el siguiente mensaje, y no podrás realizar el envío hasta que se tenga asignada la cuenta de correo del destinatario.

EnvioCFDIsincorreoDentroDoc

Nota: Este comportamiento se tiene desde versiones anteriores a la 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro

 

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Si cuentas con más de un Modelo de Correo Electrónico definido en tu empresa y que se encuentre asignado a un mismo tipo de documento, con la misma configuración en el campo Filtro Empresa, al realizar el envío se mostrará la siguiente ventana para que puedas elegir el Modelo de correo deseado.

 

Seleccion_MCE_

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Consideraciones

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM La configuración de Modelos Correo Electrónico es por empresa, por lo que, si tu base de datos cuenta con más de una empresa, deberás realizar la configuración por cada una de ellas.

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Al crear nuevas empresas no se tendrá ningún formato configurado por default.

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Si tu empresa contaba con una configuración para el Envío de comprobantes previa a la actualización de la versión 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

EnvioComprobantesAntesMigrar

Después e realizar la actualización a la actualización de la versión 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, esta información se almacenará en un registro dentro de la configuración de Modelos de Correo Electrónico; y se asignará por default a los tipos de documentos de Facturas Cliente y los duplicados a partir de este concepto, así como al tipo de documento de Facturas a consignación.

Registromigrado

Al ingresar a la edición del modelo se mostrará la información configurada previo a la actualización de la versión 5.1.0 deCONTPAQi® Comercial Start/Pro.

RegistromigradoEdicion

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Si en el modelo se asigna una Empresa específica, el modelo será exclusivo para el Cliente o Proveedor asignado, y no podrá utilizarse para el envío de correo de un Cliente o Proveedor distinto.

ClienteProveedorEspe

Recuerda: El campo Filtro Empresa puede quedar vació y de esta manera aplica para todos los tipos de documentos asignados al modelo, independientemente del cliente al que se haya generado el documento correspondiente.

 

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Dentro de la configuración del Asunto podrás seguir haciendo uso de las referencias; y ahora también puedes utilizarlas desde el Cuerpo de mail.

Referencias_MCE_

Recuerda

No es posible utilizar referencias del detalle del documento, únicamente las que tengan relación con la captura del documento en general.

Puedes consultar el Diccionario de referencias desde de la sección Organización en el módulo de Addendas y Complementos, dentro de Listas.

Puedes visualizar como se mostrarán las referencias configuradas para el Asunto y el Cuerpo de mail si tienes configurada la Previsualización de datos de envío antes de enviar el email dentro de tu Modelo de Correo Electrónico.

PrevisualizarRefecerncia

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM La opción Modelos Correo Electrónico se encuentra dentro de la Seguridad, para que puedas decidir si el grupo de usuarios correspondiente tendrá acceso a esta configuración.

SeguridaPermisos1

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Para este cambio se generaron nuevas tablas: La tabla orgBusinessEntityEmailTemplate que registra la información del registro del Modelo Correo Electrónico, y la tabla: engModuleEmailTemplate que guarda la información de la relación del Modelo Correo Electrónico con los tipos de documentos.

Para consultar el detalle de estas tablas, haz clic en la tabla que deseas consultar:

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Notificación de movimientos negativos al guardar documentos

Folio C7861

Beneficio

A partir de esta versión, el sistema enviará un mensaje de notificación después de guardar nuevos documentos de Venta o Facturas Cliente que contengan movimientos en negativo, es decir sin existencia, cuando los productos correspondientes manejen un tipo de costeo (Comercial o Fiscal); indicando el siguiente mensaje: El documento provoco movimientos negativos en el kardex costeo Comercial o Fiscal, favor de verificar.

El objetivo de este cambio es que puedas darte cuenta de que el documento que estas guardando generó movimientos negativos y que se verán reflejados en tu reporte de Kardex Costeo Comercial y/o Fiscal

 

Recuerda: En la configuración por default del sistema, el costeo Comercial se calcula en los documentos de Venta, y el costeo Fiscal se calcula en los documentos de Facturas Clientes.

 

Ejemplo:

Estas generando un documento de Facturas Cliente, que contiene un movimiento y el producto correspondiente no  tiene existencia en el almacén; después de al guardar el documento.

8456_ReporteAntes-1

Se mostrará el mensaje de notificación:MensajeCosteofiscal

Importante: El documento será guardado, ya que el mensaje será únicamente una notificación.

Al consultar el Reporte Kardex Costeo Fiscal, podrás observar el movimiento en negativo que se generó para el documento.

KardexCosteoFiscal

Nota:  El comportamiento será el mismo cuando se capture un documento de Venta, solo considera que este tipo de documento afecta el costeo Comercial, por lo que el mensaje será el siguiente: El documento provoco movimientos negativos en el kardex costeo Comercial favor de verificar.

Por default los documentos de Ventas afecta existencias en el almacén, por lo que solo se generarán movimientos negativos cuando la empresa se encuentre configurada para realizarlo, para más detalle haz clic aquí.

 

Consideraciones

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM La validación se realizará únicamente después de guardar nuevos documentos.

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM El mensaje de notificación es solo informativo, por lo cual el documento será guardado.

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM La validación se realizará únicamente si se tiene asignado algún tipo de costeo Fiscal o Comercial en las Opciones de Producto de la empresa. 

OpcionProdConfiguradaSi se tiene asignada la opción Ninguno para los tipos de costeo Fiscal o Comercial, no se realizará la validación después de guardar el documento.

OpcionProdNinguno

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Recuerda que en el caso de los documentos de Ventas afectan existencias del almacén, por lo cual este tipo de documentos solo generará movimientos negativos cuando se tiene deshabilitada la opción: No permite guardar documento son producto no disponible, que se encuentra dentro de las Opciones de Documentos de la empresa.

OpcióndpcumentoDeshabilitada

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Generar Nota de Crédito desde los documentos de Factura o Devolución

Folio C9399

Beneficio

A partir de esta versión, podrás generar los documentos de Nota de Crédito Clientes o Proveedores desde tus documentos de Facturas Cliente, Facturas Compra y Devoluciones (de las secciones de Ventas y Compras y Gastos); lo cual te ayudará a reducir el tiempo de captura de tus documentos.

 

Ejemplo:

Cuentas con una Factura Compra y deseas generar una Nota de Crédito Proveedor que esté relacionada a esta factura, identifica el botón Generar Nota de Crédito y haz en él.

FacturaCompra-1

Se abrirá el documento de Nota de Crédito Proveedor, para el proveedor correspondiente, incluyendo los movimientos del documento Origen (Factura Compra).

NotaCred

Al consultar la pestaña Relaciones dentro de la vista de los documentos de Facturas Compras podrás observar que se muestra el nuevo documento de Nota de Crédito Proveedor.

Relaciones

Importante: La relación de ambos documentos también podrás visualizarla desde la Vista de Notas de Crédito Proveedor.

Recuerda que esta relación solo se mostrará si haces clic en el botón Previsualizar que se encuentra en la pestaña LISTA.

Este proceso será el mismo cuando generes la Nota de Crédito desde los documentos de Facturas Cliente, o bien de las Devoluciones de ventas o Devoluciones de compras.

 

Consideraciones

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Si el documento Origen se encuentra cancelado y se intenta Generar una Nota de Crédito, se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible generar el documento.

DocumentoCancelado

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Si el documento Origen (Ejemplo: Factura cliente) se encuentra timbrado, y se intenta generar una Nota de Crédito

DocumentoTimbrado

Se mostrará la ventana Tipo de relación, para que puedas asignar el tipo de relación que tendrá el documento origen con la Nota de Crédito; si no deseas que se tenga un tipo de relación, haz clic en el botón Cancelar.

TipoRelación

Recuerda:  Este tipo de relación es el que se incluye dentro del XML en el nodo CFDIRelacionado.

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM La configuración del botón Generar nota de Crédito, se encuentra en las Propiedades de los conceptos (Facturas Cliente, Facturas Compra y Devoluciones de ventas y compras), dentro de la pestaña Parámetros, en la opción Menú; el cual tiene el Valor =1 ya que indica que deberá mostrarse dentro de los documentos correspondientes.

Propirdades

 

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Generar Devolución en documentos de Venta, Entrega/Remisión y Recepción de Compra

Folio C8356

Beneficio

En esta versión, podrás generar los documentos de Devolución (Ventas y Compras) desde tus documentos de Venta, Entrega/Remisión y Recepción de Compra; lo cual te ayudará a reducir el tiempo de captura de tus documentos.

Recuerda: Los documentos de Ventas y Entregas/Remisiones, se encuentran en la sección de Ventas, mientras que los documentos de Recepción de Compra se encuentran en la sección Compras y Gastos.

 

Ejemplo:

Cuentas con un documento de Entrega/Remisión y te generan una devolución para este documento, identifica el botón Generar Devolución, y haz clic en él.

EntregaRemisión

Se abrirá el documento de Devolución, para el cliente correspondiente, incluyendo los movimientos del documento Origen (Entrega/Remisión).

Devolución

Al consultar la pestaña Relaciones dentro de la vista de los documentos de Entregas/Remisiones podrás observar que se muestra relacionado el nuevo documento de Devolución.

Relaciones-1

Importante:

La relación de ambos documentos también podrás visualizarla desde la Vista de Devoluciones en la sección de Ventas.

Recuerda que esta relación solo se mostrará si haces clic en el botón Previsualizar que se encuentra en la pestaña LISTA.

Este proceso será el mismo cuando generes la Devolución desde los documentos de Ventas, o bien desde los documentos de Recepción de Compras, solo que en este caso la Devolución se generará en la sección de Compras y Gastos.

 

Consideraciones

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM Si el documento Origen se encuentra cancelado y se intenta Generar una Devolución, se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible generar el documento.

Error

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM El proceso Generar Devolución se puede realizar N cantidad de veces para un mismo documento. 

image-png-Oct-15-2020-08-13-45-04-PM La configuración del botón Generar Devolución, se encuentra en las Propiedades de los conceptos (Ventas, Entregas/Remisiones y Recepciones de Compra), dentro de la pestaña Parámetros, en la opción Menú; el cual tiene el Valor =1 ya que indica que deberá mostrarse dentro de los documentos correspondientes.

Propiedades

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Eliminar Registro de pagos de Facturas Compra

Folio C9406

Beneficio

En esta versión, podrás eliminar los Pagos Proveedor que se hayan generado a partir de los XML REP Recibidos, desde el Registro de pagos de la Factura Compra a la que se encuentra asociado.

Ejemplo:

Tienes una Factura Compra que se encuentra relacionada a un Pago Proveedor que se generó a partir de un XML REP Recibido.

FacturaCompraHaz clic en la flecha de Registro de pagos y elige la opción Suprimir.

ClicSuprimirSe mostrará el siguiente mensaje de confirmación, haz clic en el botón .

ClicSi

El Pago correspondiente ya no se mostrará en el Registro de pagos de tu Factura Compra.

RegistroPagoEliminado

Importante: El Pago Proveedor también podrá eliminarse desde la vista de Pagos Proveedor o al consultar el documento; recuerda que estos documentos se encuentran en la sección Tesorería.

En versiones anteriores a la 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start / Pro no era posible eliminar los Registros de pago de las facturas compras cuando estos se generaban a partir de los XML REP Recibidos, mostrando el siguiente mensaje:

MensajeAntes

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Precio de Ventas Basado en Costeo

Folio C9402

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la opción: Precio de Ventas basado en Costeo dentro de las opciones de Documentos de la empresa, que te permitirá seleccionar la opción en base a la cual se desea calcular el precio unitario de tus productos al generar los documentos; las opciones que podrás elegir son: Último valor unitario fiscal, Último valor unitario comercial (las cuales ya existían) y una nueva opción: Precio última compra.

PrecioVBasadoCostoOpciones

Anteriormente, dentro de las Opciones de Documentos se tenía la opción: Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta; cuando esta se encontraba deshabilitada lo que indica que el Precio Unitario o de Venta se calculaba de acuerdo con el Último valor unitario fiscal.

OpcionAnteDeshabilitadaCuando se encontraba habilitada el cálculo del Precio Unitario o de venta se realizaba de acuerdo con el Último valor unitario comercial.

OpcionAnteHabilitada

Al actualizar a la versión 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, el valor que tomará por default esta opción será Último valor unitario fiscal.

PrecioVBasadoCosto

Nota: Si deseas que tu empresa utilice una opción distinta, deberás configurarla para que se aplique al Precio Unitario de venta al generar tus documentos.

 

Opción: Precio última compra

Esta nueva opción te permite calcular el Precio Unitario de venta para tus documentos a partir del Precio Unitario de compra del último documento registrado para el producto correspondiente, tomando en cuenta el porcentaje asignado en las Excepciones de Tipo Cliente que se encuentra dentro del catálogo de Productos.

 

Para su uso y configuración realiza lo siguiente:

Dentro de las Opciones de Documentos debe estar seleccionada la opción: Precio última compra.

OpciónPrecio últimaCompra

En el catálogo de Productos desde el botón Precios, se mostrará un nuevo campo Últ. Precio Comp., que indicará el Precio unitario de la última compra realizada para el producto.

CampoUltimoPrecioCompra

Importante: El importe que se muestre en el campo Últ. Precio Comp. se mostrará en Peso Mexicano, y no será posible capturar ningún importe ya que es de solo lectura.

En el botón Abrir podrás consultar el documento de compra del cual se está tomando el valor Últ. Precio Comp.

BAbrir

Recuerda que el cálculo de Precio Unitario de venta se tomará del porcentaje asignado en Excepciones de Tipo Cliente, para el tipo de cliente al que aplicará. Ejemplo: Tienes asignada una excepción de tipo de cliente (Público), en la que configuraste el Costo % de 10.00.

ExepTCliente

Por lo cual la fórmula para obtener el Precio Unitario de venta es la siguiente:
Últ. Precio Comp. + (Últ. Precio Comp. * Costo %) = Precio Unitario
Sustituyendo la fórmula el resultado sería el siguiente: 
330.00 + (330.00 * 10% = 33) = 363.00

Al generar un documento de venta y registrar el producto correspondiente, se mostrará en automático el Precio Unitario.

DocVenta

Recuerda:

Los cálculos para Precio Unitario de venta en base al Último valor unitario fiscal y/o Último valor unitario comercial ya existían anteriormente en el sistema; y la fórmula utilizan es la siguiente: 

Último valor unitario Comercial y/o Fiscal + (Último valor unitario Comercial y/o Fiscal * Costo %) = Precio Unitario

 

Considera que la utilería Adaptación Masiva de Precios mostrará el Precio Costo de acuerdo a la configuración que se tenga en la opción: Precio de Ventas basado en Costeo.

AdaptaciónMasivaP

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Conversión de pedido a entrega

Folio C9674

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la opción: Conversión de pedido a entrega dentro de las opciones de Documentos de la empresa, que te permitirá decidir si al entregar un documento de Pedido deseas que en el documento de entrega se convierta a la unidad de medida base; las opciones que podrás elegir son: Sin convertir a unidad, Convertir a unidad base; que te será de ayuda si manejas conversiones en tus unidades de medida.

OpcinesUnidades

Importante: En versiones anteriores a la 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro el sistema tomaba por default la opción: Convirtiendo a unidad base al generar el documento de Entrega/Remisión a partir de un Pedido; por lo que al crear nuevas empresas a partir de la versión 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro tendrán configurada esta opción.

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Opción: Convirtiendo a unidad base

Al utilizar esta opción indicarás al sistema que al generar la Entrega/Remisión a partir de un documento de Pedido, el documento Entrega/Remisión generará los movimientos de los productos con la Unidad de medida Base.

OpcionUMB

Tienes un Producto que cuenta con la unidad de medida Base = Pieza.

ProductoUMB

Tiene configurada la siguiente Conversión de unidades:

1-1

En el documento de Pedido se incluye un movimiento, al cual se le asigno la unidad convertida.

PedidoOpcionUMB

Al generar el documento de Entrega/Remisión a partir del Pedido anterior, podrás observar que el movimiento tiene asignada la Unidad de medida Base (Pieza), y que la Cantidad y Precio Unitario  se adecuaron de acuerdo a la conversión asignada en el catálogo de Productos.

EntregaOpcionUMB1

Recuerda: Este comportamiento es el que realizaba el sistema en versiones anteriores a la 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

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Opción: Sin convertir a unidad

Al utilizar esta opción indicarás al sistema que al generar la Entrega/Remisión a partir de un documento de Pedido, el documento Entrega/Remisión generé los movimientos de los productos con la Unidad de medida signada en el documento de Pedido, independientemente si el producto tiene una unidad de medida base o conversiones configuradas.OpcionSinConv

En el documento de Pedido se incluye un movimiento, al cual se le asigno la unidad Caja de 24 piezas.

PedidoOpcionSinConv

Al generar el documento de Entrega/Remisión a partir del Pedido anterior, podrás observar que el movimiento con la misma información que se encuentra en el Pedido, respetando la unidad de medida asignada.

EntregaOpcionSinConv

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Cierre por inactividad

Folio D9408

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega se agrega la opción Cierre por inactividad dentro de la opción General de la empresa, por medio de la cual podrás indicarle al sistema el Tiempo de inactividad, para que después del tiempo indicado se realice el cierre automático del mismo, siempre y cuando no se encuentre en uso y si no se tienen ventanas o documentos abiertos.

OpcionEmpresa

Nota: La opción Cierre por inactividad se encuentra deshabilitada por default.

 

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Configuración

Para realizar la configuración de cierre automático, realiza lo siguiente:

Paso Acción
1-01

 

Ingresa al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic en el botón Opciones.

IngresoOpción1

2-01

Dentro de la opción General, identifica la sección General, y habilita la opción: Cierre por inactividad.

OpcionHabilitada

3-01

Al habilitar el Cierre por inactividad podrás asignar el Tiempo de inactividad en horas, por default se tiene configurado que se tome el tiempo de 8 horas.

TiempoInactividad

El campo Tiempo de inactividad solo acepta valores numéricos, además el valor asignado debe estar entre el número 1 y el 24, de lo contrario al aceptar los cambios el sistema enviará un mensaje: 

ErrorTiempo

4-01

 

Una vez configurado el tiempo que requieras, haz clic en el botón Aceptar.

OpcionConfiguradaAceptar

5-1 ¡Listo!, a partir de esta configuración el sistema se cerrará en automático cuando se detecte inactividad en el lapso de horas estipulado, siempre y cuando no se tenga alguna ventana adicional abierta (Documentos, catálogos, módulos entre otros).

 

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Cierre automático del sistema

Al contra con la configuración de Cierre por inactividad, cuando haya trascurrido el tiempo indicado sin utilizar el sistema, se mostrará el siguiente mensaje avisando que el sistema se cerrará en 30 segundos, y podrás indicarle que deseas seguir utilizando el sistema.

Seguirutilizando

Nota: Este mensaje se mostrará a partir del segundo 30 y disminuirá su conteo hasta llegar a 0 (Cero), que es cuando el sistema se cerrará en automático.

 

Cierre de inactividad en la ventana de Inicio de Sesión

La ventana de Inicio de Sesión de usuarios tiene un tiempo de inactividad de 5 minutos, los cuales viene configurados internamente y no es posible modificar su valor.

InicioSesion

Al trascurrir los 5 minutos sin obtener respuesta por el usuario se cerrará el sistema en automático.

 

Importante: La ventana Inicio de Sesión se mostrará únicamente si tienes habilitada la seguridad de tu empresa; y se puede mostrará al realizar las siguientes acciones:

  • Ingresar el sistema
  • Abrir una nueva base de datos
  • Cambiar de Usuario

 

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Orden del nombre de contacto

Folio D5916

Beneficio

En esta versión, se agrega se agrega la opción Orden del nombre de contacto dentro de la opción General de la empresa, la cual te permitirá decidir en qué orden se tomarán los datos del nombre del contacto capturado cunando se capture desde los catálogos: Empresa o Empleado, así como desde la importación de catálogos en Excel; las opciones son Nombre, Ap. Paterno, Ap. Materno y Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre.

OpcióndpcumentoDeshabilitada-1

Recuerda: Para ingresar a la configuración General de la empresa debes ir al menú CONTPAQI COMERCIAL y hacer clic en el botón Opciones.

 

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Opción: Nombre, Ap. Paterno, Ap. Materno

Esta opción es la que viene configurada por default, y tomará el orden de captura Nombre, Apellido paterno y Apellido materno.

opciónDefault

Te encuentras dando de alta una nueva empresa, y capturas el nombre de un contacto que no existe en tu catálogo de Contactos, por ejemplo: Alejandro García López.

CatEmprea

Al presionar la tecla tabulador se mostrará la siguiente ventana, haz clic en el botón Añadir contacto.

CatEmpreaAñadircontacto

Se mostrará la ventana de contactos donde podrás visualizar que el nombre se ajustó en los campos correspondientes de acuerdo a la configuración: Nombre, Ap. Paterno, Ap. Materno.

CataContactoDefault-1

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Opción: Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre

Al configurar está opción indicarás al sistema que tomará el orden de captura Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre.

opcion2

Te encuentras dando de alta un nuevo empleado, y capturas el nombre de un contacto que no existe en tu catálogo de Contactos, por ejemplo: Mejía Rodríguez Marisol.

opcion2Catempleado

Al presionar la tecla tabulador se mostrará la siguiente ventana, haz clic en el botón Añadir contacto.

opcion2Añadircontacto

Se mostrará la ventana de contactos donde podrás visualizar que el nombre se ajustó en los campos correspondientes de acuerdo a la configuración: Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre.

CataContactoDefault-1

 

Importante: Al realizar la importación de contactos por medio de Excel, el sistema tomará la configuración que se tenga en la opción Orden del nombre de contacto:  Nombre, Ap. Paterno, Ap. Materno o Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre.

 

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Addenda Koblenz

Folio D9274 

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro la addenda Koblenz para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

 

Ejemplo:

Descarga la addenda desde la sección Organización, dentro del catálogo Addendas y Complementos, pestaña LISTA, en la opción Bajar Definición.

9274_descargaAddenda

Una vez descargada las addenda, configurarla y capturar información en las siguientes ubicaciones:

  Cliente   Empresa del Cliente  Documento Partida

 

Recuerda:

Los campos de captura de la addenda que se encuentran en color Rosa son obligatorios para realizar el timbrado del documento.

Previo al timbrado de los documentos puedes visualizar los datos capturados para la addenda, solo haz clic en el botón Previsualizar addenda/Complemento.

 

Al timbrar el documento podrás identificar los datos de la addenda dentro del XML.

XML Addenda

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      Mejoras

Cotizaciones

Folio D9623- Ticket 2020092110004778

A partir de esta versión, al Copiar a Pedido un documento de Cotización, el pedido se generará con el P. Costo configurado en los movimientos de la cotización.

9627Ahora

Anteriormente, al Copiar a Pedido un documento de Cotización, el pedido se generaba con un P. Costo distinto al configurado en los movimientos de la cotización.

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Pedidos

Folio D9660 - Ticket 2020092110001191

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se agrega la opción: Conversión de pedido a entrega dentro de las opciones de Documentos de la empresa, que te permitirá decidir si al entregar un documento de Pedido deseas que en el documento de entrega se convierta a la unidad de medida base; las opciones que podrás elegir son: Sin convertir a unidadConvertir a unidad base.

Para más detalle sobre su funcionamiento, haz clic aquí.

 

Anteriormente, el sistema por default convertía la unidad de medida de los documentos de Entrega/Remisión a la unidad de medida base, aun cuando el documento Origen (Pedido) tenía una unidad de medida distinta, sin dar elección al usuario de decidir si quería conservar la unidad de medida asignada en el pedido.

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Folio D9665 - Ticket 2020092110001191

A partir de esta versión, al generar un documento de Entrega/Remisión desde el documento de Pedido, cuando se manejen conversiones en unidades de medida, se asignará el Precio Unitario de acuerdo a la unidad de medida que se tome en el documento de Entrega/Remisión.

Importante: El importe de Precio Unitario dependerá de la configuración que se tenga en la opción: Conversión de pedido a entrega dentro de las opciones de Documentos de la empresa, así como de las conversiones de unidades asignadas al producto. Para más detalle, haz clic aquí.

 

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Folio D9670 - Ticket 2020091710002724

A partir de esta versión, al consultar el Resumen de Entregas de un Pedido, se mostrará de manera correcta la cantidad disponible para los productos.

9670Ahora

Anteriormente, al consultar el Resumen de Entregas de un Pedido, la columna disponible se mostraba en cero.

9670Antes

Aun cuando el Producto si tenía cantidades disponibles en el almacén correspondiente.

9670Prod

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Folio D6654, D9344 - Ticket 2019122610000572

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A partir de esta versión, al Generar la entrega de un documento de Pedido, se respetará el descuento asignado en el documento origen, visualizándose y aplicándose  de forma correcta en el documento de Entrega/Remisión.

6654AhoraAnteriormente, al generar un documento de Entrega/Remisión a partir de un Pedido, en el documento de entrega no se incluía el descuento asignado en el movimiento.

6654Antes

Aun cuando en el documento de pedido si tenía asignado el descuento.

6654Pedido

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Ventas

Folio D9655 - Ticket 2020092410000472

Ahora, al generar un documento de Venta se validará de forma correcta cuando exceda el Límite de crédito asignado al cliente y no permitirá generarlo.

9655Ahora

Siempre y cuando, en la configuración de la empresa se tenga configurada la opción Límite de Crédito = Bloquear nuevas ventas/facturas.

9655OpDoc

Y que dentro de las Propiedades del concepto en la pestaña Parámetro, la Funcionalidad Verificar límite de crédito tenga el valor = 1.

9655par

Anteriormente, al genera un documento de Venta permitía guardar el documento, aun cuando el importe rebasaba el límite de crédito asignado al cliente; y se tenían las configuraciones anteriores.

 

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Folio D9623 - Ticket 2020091510003745

A partir de esta versión, al Copiar a Factura un documento de Venta que incluye movimientos al mismo Producto los cuales tiene asignado un número de serie, dentro del documento de Factura cada movimiento tendrá el número de serie que le corresponde de acuerdo al documento de Venta.

9623Ahora

Anteriormente, al Copiar a Factura un documento de Venta que incluía movimientos a productos con número de serie, dentro del documento de Factura se registraban los números de serie a un solo movimiento.

9623Antes

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Facturas Cliente

Folio D9590 - Ticket 2020091110004475

Ahora, al capturar o consultar los documentos de Facturas Cliente, no será posible editar el Precio Unitario de los movimientos, para el grupo de usuarios que tenga bloqueada la opción dentro de seguridad de la empresa.

PreciUNoEditable-1

Recuerda que la opción: Bloquear precio unitario se encuentra dentro de la seguridad de la empresa, por cada tipo de concepto, y esta opción debe estar habilitada para el grupo de usuarios correspondiente.

PermisosBloquearPrecio-1

Considera que esta opción se mostrará en la seguridad de la empresa, siempre y cuando en las Propiedades del concepto, pestaña Parámetros la columna P. Unitario tenga habilitada la Funcionalidad .

FuncionalidadPUConcepto-1

Anteriormente, al capturar o consultar los documentos de Facturas Cliente , era posible editar el Precio Unitario , aun cuando el grupo al que pertenecía al usuario tenía deshabilitada la opción: Bloquear Precio unitario dentro de la seguridad de la empresa.

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Folio D9542 - Ticket 2020091110000746

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: There is an error in XML document (1,155) al intentar cancelar los documentos de Facturas Cliente, permitiendo realizar la cancelación.

 

Anteriormente, al intentar cancelar los documentos de Facturas Cliente se presentaba el mensaje: There is an error in XML documento (1,155), y no permitía realizar la cancelación del documento.

 

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando el RFC Emisor incluía la letra Ñ.

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Folio D9442 - Ticket 2020062610001722

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A partir de esta versión, no se presentará el mensaje:  Cancelar CFDI - X Factura ID2310: N - 601 - La expresión impresa proporcionada no es válida, al intentar cancelar un documento de Facturas Cliente que fue generado a partir de los XML Emitidos, permitiendo realizar la cancelación.

 

Anteriormente, al intentar cancelar un documento de Facturas Cliente se presentaba el mensaje: Cancelar CFDI - X Factura ID2310: N - 601 - La expresión impresa proporcionada no es válida, y no era posible realizar la cancelación del documento.

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Folio D9547 - Ticket 2020091110004261

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, podrás editar el importe de la columna Total con Imp. en el detalle de los documentos de Facturas Cliente.

9547Ahora

Siempre y cuando dentro de las Propiedades del concepto en la pestaña Parámetros se tengan siguientes configuraciones:

  • Columna Total con Impuestos con el Valor = 1.

9547Col

  • Funcionalidad Editar monto con impuestos con el Valor = 1.

9547Fun

Anteriormente, no era posible editar el importe de la columna Total con Imp. dentro del detalle de Facturas cliente, ya que se mostraba bloqueada aun cuando los parámetros anteriores tenían configurado el Valor = 1.

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Folio D9196 - Ticket 2020082510004451

A partir de esta versión, cuando te encuentres en la captura de movimientos de Facturas Cliente, después de capturar la Descripción del producto y presionar la tecla Tabulador, si el Producto existe el cursor se posicionará en la siguiente columna del movimiento; si el Producto no existe, se mostrará la ventana Nuevo producto.

 

Anteriormente, cuando te encontrabas en la captura de movimientos de los documentos de Facturas Cliente, después de capturar la Descripción del producto y presionar la tecla Tabulador, el sistema no realizaba ninguna acción, hasta después de varios intentos.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en la captura de otros tipos de documentos del sistema.

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Entregas/Remisiones

FolioD9319 -Ticket 2020072310000861

A partir de esta versión, al generar un documento de Entrega Remisión a partir de un Pedido, no se calculara descuento Global si el producto tiene deshabilitada a opción: Aplica Descuento global, aun cuando en el catálogo de clientes se tena configurado un porcentaje de descuento.

9319Ahora

Anteriormente, al generar un documento de Entrega Remisión a partir de un Pedido, se calculaba el importe descuento Global, aun cuando el producto tiene deshabilitada a opción: Aplica Descuento global.

9319Antes

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Factura Global

Folio D9680 - Ticket 2020092510002049

Ahora, podrás guardar los documentos de Factura Global que fueron generados a partir de los documentos de Venta.

Anteriormente, al intentar guardar los documentos de Factura Global que fueron generados a partir de los documentos de Venta, se bloqueaba el sistema y no terminaba el proceso.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un entorno específico en que ingresaban al sistema por medio de Escritorio Remoto.

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Catálogo de Productos

Folio D9503 - Ticket 2020090710001217

A partir de esta versión, al intentar asignar la Clave Unidad NV en tus Productos, mostrará el nombre (vehículo) de forma correcta de acuerdo a lo indicado en el catálogo del SAT.

9503ahora

Anteriormente, al intentar asignar la Clave Unidad NV en tus Productos, mostraba un nombre distinto al indicado en el catálogo del SAT.

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Folio D9523 - Ticket 2020090210001584

A partir de esta versión, al consultar los Componentes de los Productos de Tipo: Terminado o Paquete, se mostrarán de forma correcta.

9593Ahora

Anteriormente, al consultar los Componentes de los Productos de Tipo: Terminado o Paquete, se mostrarán de forma correcta.

9593Antes

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Catálogo de Proyectos

Folio D9551 - Ticket 2020090110001237

A partir de esta versión, al dar de alta un nuevo proyecto desde su respectivo catálogo, dentro de la base de datos se generará el registro de la fecha y hora de creación así como el id del usuario que genero el registro.9551Guardar

Esta información se almacena en la tabla: orgProject; el campo CreateOn almacena la fecha y hora de creación, y el campo CeratedBy almacena el id del usuario que realizo el registro.

9551TablaAhora

Importante: Los registros que se hayan dado de alta previo a la versión 5.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, no mostrarán información en estos campos.

 

Anteriormente, al dar de alta un nuevo proyecto desde su respectivo catálogo, dentro de la base de datos no se realizaba el registro de la fecha y hora de creación ni el id del usuario que genero el registro.

9551Antes

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en bases de datos de Microsoft® SQL Server® y Microsoft® Access.

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Cobros Cliente

Folio D9749 - Ticket 2020100110003278

A partir de esta versión, se respetará el tipo de cambio de los documentos relacionados al Cobro Cliente, cuando se capture el importe en la columna Aplicar de los documentos de Factura que se encuentren en moneda Dólar.

 

Anteriormente, al generar un Cobro Cliente y capturar manualmente el importe en la columna Aplicar en los documentos de Factura que se encontraban en moneda Dólar, se modificaba el tipo de cambio del documento correspondiente a 1.00, aun cuando el documento tenía un tipo de cambio diferente.

 

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Solicitudes de compra

Folio D5810 - Ticket 2019093010003997

A partir de esta versión, al Copiar a Orden de compra un documento de Solicitud de compra, la información capturada en los campos personalizados se enviará al documento de Orden de compra.

5810OrdenCompraAhora

Recuerda que estos campos se configuran en las Propiedades de los conceptos correspondientes, dentro de la pestaña Parámetros en la opción Componentes.

5810Propiedades

Anteriormente, al Copiar a Orden de compra un documento de Solicitud de compra, dentro del documento de Orden de compra no se mostraban la información capturada en los campos personalizados.

5810OrdenCompraAntes Aun cuando en el documento de Solicitud de compra se tenían capturados estos campos.

5810SolicitudCompra

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Órdenes de Compra

Folio D9694 - Ticket 2020092510002049

A partir de esta versión, al Generar la entrega un documento de Orden de Compra, el estatus del documento de Orden de Compra se mostrará como Entregado.

9694Ahora

Anteriormente, al Generar la entrega un documento de Orden de Compra, el estatus de este documento no se actualizaba a Entregado.

9694AntesCabe mencionar que esta situación se presentaba cuando la Orden de compra contenía algunos productos específicos.

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Folio D9487 - Ticket 2020083110005171

A partir de esta versión, se aplicará de forma correcta el Descuento global asignado en los documentos de Órdenes de Compra.

9487Ahora

Anteriormente, al capturar el Descuento global en los documentos de Órdenes de Compra, no se aplicaba de forma correcta.

9487Antes

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando los movimientos del documento habían sido generados por medio de la opción: Importar Archivo Excel.

 

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Facturas de Compra

Folio D9718 - Ticket 2020091810003865

Ahora, al duplicar el módulo de Facturas Compra se generarán de forma correcta todos los parámetros del módulo Origen en el nuevo módulo. 

9718Ahora

Recuerda: esta información se encuentra en la pestaña Parámetros de la Propiedades del módulo.

 

Anteriormente, al duplicar el módulo de Facturas Compra y consultar las propiedades del nuevo módulo, dentro de la pestaña Parámetros se mostraban duplicados los registros.

9718Antes

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Folio D9563 - Ticket 2020091110004091

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: Invalid use of Null al aplicar un Pago masivo desde la vista de Facturas Compra, generando de forma correcta el documento de Pago.

 

Anteriormente, al intentar generar un documento de Pago masivo desde la vista de Facturas Compra, se mostraba el mensaje: Invalid use of Null, y no era posible generar el documento.

 

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Imprimir código de barras

Folio D9722 - Ticket 2020092110004607

A partir de esta versión, al imprimir el código de barras de los productos, se realizará la impresión completa del mismo.

 

Anteriormente, al imprimir el código de barras de los productos, el valor del código no se imprimía de forma completa, aun cuando se tenía configurado correctamente. 

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Timbrado

Folio D9615 - Ticket 202009171000430

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A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: Error al sellar XML: clase no registrada , que se presentaba al timbrar los documentos de Facturas Cliente, permitiendo timbrar el documento correspondiente.

DoccumentoTimbrado-1

Anteriormente, al realizar el timbrado de los documentos de Facturas Cliente se mostraba el siguiente menaje: Error al sellar XML: clase no registrada , y no era posible realizar el timbrado del documento correspondiente.

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Folio D9806 - Ticket 2020101610003428

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: X Cobro Cliente ID8: CRP999 - Error no clasificado - El atributo Pagos:Pago:DoctoRelacionado:MonedaDR debe contener un valor del catálogo c_Moneda, al timbrar los documentos de Cobro cliente, timbrándose de forma correcta.

9806Ahora

Anteriormente, al intentar timbrar un documento Cobro Cliente, se presentaba el siguiente mensaje, y no era posible timbrar el documento.

9806Antes

Cabe mencionar que esta situación se presentaba debido a que al intentar conformar el archivo XML se tenía un nodo extra para el ID documento, el cual no debería de existir.

9806XMLAntes

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Contabilidad

Folio D9467 - Ticket 2020082510005208

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A partir de esta versión, no será posible modificar la información de las pólizas, cuando el periodo se encuentre cerrado, los datos se mostrarán inhabilitados.

9467

Anteriormente, era posible modificarla información de las pólizas, aun cuando el periodo ya estaba cerrado.

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Reportes

Folio D8456 - Ticket 2020052510003902 

Ahora, al consultar el reporte Productos por Entregar se mostrarán de forma correcta la Cant. Entregada y Cant. Por Entregar, cuando el pedido haya sido Entregado.

8456_ReporteAhora-1

Recuerda: Este reporte se encuentra en la Sección de Ventas dentro de las consultas de Pedidos.

Anteriormente, al consultar el reporte Productos por Entregar no se mostraban las cantidades correctas en las columnas Cant. Entregada y Cant. Por Entregar.

8456_ReporteAntes

Aun cuando el pedido ya había sido Entregado.

8456_PedidoEntregado

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Folio D9700 Ticket 2020092810003221

Ahora, al consultar el reporte Kardex Costeo Fiscal, se mostrará el nombre del almacén asignado a cada movimiento del documento, aun cuando no se asigne a nivel de Documento.

9700Ahora

Anteriormente, al consultar el reporte Kardex Costeo Fiscal, no se mostraba el nombre del almacén asignado a los movimientos del documento, mostrando la leyenda none.

9700Antes

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Folio D9530 -  Ticket 2020090310001813

A partir de eta versión, se mostrará el E_Costo de los documentos de traspaso, de acuerdo al costo del Producto.

9530Ahora

Anteriormente, se mostraba Cero (0.00) en la columna E_Costo de los documentos de traspaso, aun cuando el Producto tenía un costo diferente.

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Folio D9429 - Ticket 2020072810000218

A partir de esta versión, al consultar el reporte de Lotes y Caducidad no se mostrarán los movimientos de los documentos que hayan sido eliminados.

 

Anteriormente, al consultar el reporte de Lotes y Caducidad, se mostraban los movimientos de los documentos de los documentos Movimientos entre almacenes que ya habían sido eliminados.

 

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Utilería Recalcular Costos comerciales

Folio D9581 - Ticket 2020091810003481  

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: Run-time error “6”: Overflow al ejecutar la utilería Recalcular Costos comerciales que se encuentra dentro del reporte Kardex Costeo Comercial.

 

Anteriormente, se presentará el mensaje: Run-time error “6”: Overflow al ejecutar la utilería Recalcular Costos comerciales.

Cabe mencionar que el detalle se presentaba al hacer el cálculo con uno o con todos los productos, el sistema se bloqueaba y ya no permitía continuar con  ninguna operación del sistema.

 

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Recibos de Nómina

Folio D9599,D9672 - Ticket 2020090110000309

A partir de esta versión, podrá consultar y visualizar la forma correcta de los Recibos de Nómina que fueron generados a partir de los XML Emitidos.

ConsultaReciboOk

Recuerda : En el sistema CONTPAQi® Comercial Start / Pro no es posible realizar el timbrado de los Recibos de nómina , pero puedes generar los documentos a partir de los XML correspondientes para llevar a cabo un cabo un cabo un cabo un cabo un cabo el control de la contabilización.

 

Anteriormente, al consultar los Recibos de Nómina que fueron generados a partir de los XML Emitidos , se mostró el mensaje: El total del documento no corresponde al total del XML. Verifique los impuestos .

ConsultaReciboDetalle

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Folio D9513 - Ticket 2020090910000705

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: File not found, al intentar visualizar la Vista Previa de los Recibos de Nómina, desde la opción Imprimir que se encuentra dentro del documento, ejecutándose de forma correcta.

 

Anteriormente, al intentar visualizar la Vista Previa de los Recibos de Nómina desde la opción Imprimir que se encuentra dentro del documento, se mostraba el mensaje: File not found y no era posible visualizarla.

 

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Seguridad

Folio D9740 - Ticket 2020092510001513

A partir de esta versión, no se mostrará el botón Componentes dentro del catálogo de Productos, cuando el Tipo de Producto sea Terminado o Paquete, siempre y cuando el grupo al que pertenece el usuario tenga deshabilitada esta opción.

9470Ahora

La opción: &Componentes se encuentra dentro de la Seguridad de tu empresa, en el catálogo de Productos dentro de Menús Pantalla General.

9740seg

Anteriormente, se mostrará el botón Componentes dentro del catálogo de Productos, cuando el Tipo de Producto sea Terminado o Paquete, aun cuando el grupo al que pertenecía el usuario tenía deshabilitada la opción: &Componentes dentro de la Seguridad.

9470Antes

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Importar Catálogo

Folio D9269 - Ticket 2020081010000571

A partir de esta versión, al realizar la importación del catálogo de Empresas por medio de Excel® y consultar la vista de este catálogo, se mostrará el número de teléfono que se haya registrado en el archivo de carga.

TelEmpresaAntesAnteriormente, al realizar la importación del catálogo de Empresas por medio de Excel® en el cual se registró el número de teléfono, y consultar la vista correspondiente, no se mostraba el número de teléfono registrado en el archivo.

TelEmpresaAhoraCabe mencionar que abrir el registro el número de teléfono si se muestra registrado.

TelEmpresaAbierto

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Folio D9561 - Ticket 2020091110004313

A partir de esta versión, al realizar la importación del catálogo de proveedores por medio de Excel, se realizará e forma correcta el registro del Régimen configurado en el archivo correspondiente, visualizándolo en el catálogo de Empresas del proveedor correspondiente.

9561Ahora

En el archivo de Excel podrás capturar e Régimen del proveedor de forma completa (Número + Descripción), o bien únicamente el número de Régimen.

9561Excel1

Recuerda: Si registras el Régimen de forma completa (Número + Descripción), deberá ser en el mismo formato que utiliza el sistema cuando lo asignas directamente en el catálogo de Empresas, por ejemplo: 601 - General de Ley Personas Morales.

Anteriormente, no se registraba dentro del catálogo de empresas el Régimen asignado al proveedor en el archivo de Excel.

9561Antes

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XML Recibidos

Folio D9540 - Ticket 2020090810001019 

A partir de esta versión, al consultar el registro de un documento de Factura desde la vista de XML Recibidos, se mostrará la información correspondiente al XML.

 

Anteriormente, al consultar el registro de un documento de Factura desde la vista de XML Recibidos, se mostraba información diferente a la del XML a partir del cual se generó.

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XML Emitidos

Folio D9338 - Ticket 2020080710001228

Ahora, al consultar la vista de XML Emitidos, se mostrarán únicamente los XML Emitidos de la empresa que se encuentre activa, de acuerdo al RFC que esta tenga asignado.

 

Anteriormente, al consultar la vista de XML Emitidos de la empresa activa, se mostraban XML de una empresa de la misma base de datos, la cual tenía un RFC distinto al de la empresa activa.

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Addendas

Folio D9274 - Ticket 2020081310002439

A partir de esta versión, se agrega la addenda Koblenz para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Para ver los detalles de su configuración haz clic aquí.

 

Anteriormente, no existía la addenda Koblenz, por lo cual no era posible utilizarla en los documentos de factura e incluirla en tus XML.

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Inicio de Sesión

Folio D9845 - Ticket 2020101510001655

A partir de esta versión, al ingresar al sistema y se muestre la ventana Inicio de Sesión, se mostrará también en la Barra tareas de Windows.

9845Ahora

Anteriormente, al ingresar al sistema cuando se abría la ventana Inicio de Sesión, no se mostraba el icono del sistema en la Barra tareas de Windows.

9845Antes

 

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Configuración de Wopen

Folio D9267

A partir de esta versión, se agrega el botón Probar Conexión dentro de la opción Wopen que se encuentra en las opciones de la empresa, lo cual te permitirá verificar que los datos configurados (URL, Usuario y Contraseña) para la conexión con tu tienda de Wopen.

9267

Si los datos de URL, Usuario y Contraseña son correctos, se mostrará el siguiente mensaje:

9267Correcto

En caso de que algunos de los datos (URL, Usuario y Contraseña) no sean correctos, se mostrará el siguiente mensaje:

9267InCorrecto

Anteriormente, al realizar la Configuración con Wopen no se realizaba ninguna validación de que los datos ingresados fueran correctos para la conexión con la tienda de Wopen correspondiente.

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Apéndice

Otros Tickets relacionados

Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

 

      Defecto               Ticket
D9615 22020091810003061
D9660 2020100910002139
D9547

2020093010000086

D9442

2020083110001405 

2020081910001992 

2020082010002818

D9467

2020090410000241

D6654

D9344

2020081210004519

 

 

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Tabla: orgBusinessEntityEmailTemplate

Los tipos de campos contiene la tabla: orgBusinessEntityEmailTemplate, son los siguientes:

                                        Nombre del Campo     Tipo de dato en la base de datos
         Dentro del sistema En la base de datos          Access     SQL Server®
N/A BusinessEntityEmailTemplateI Autonumeración bigint
N/A OwnedBusinessEntityID Número bigint
Nombre Modelo TemplateName Texto corto nvarchar(50)
Filtro Empresa BusinessEntityID Número bigint
Copia (CC) EmailCC Texto corto nvarchar(255)
Copia oculta (BCC) EmailBCC Texto corto nvarchar(255)
Asunto EmailSubject Texto corto nvarchar(255)
Cuerpo de mail EmailBody Texto largo text
Previsualización datos de envío antes de enviar el email EmailPreview Sí/No bit
Fecha y hora del equipo de cómputo en la que se creó el registro CreatedOn Fecha/Hora datetime
ID del usuario que creó el registro del modelo CreatedBy Número int
Fecha y hora del equipo de cómputo en la que se eliminó el registro DeletedOn Fecha/Hora datetime
ID del usuario que eliminó el registro del modelo DeletedOn Número int

 

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Tabla: engModuleEmailTemplate

Los tipos de campos contiene la tabla: engModuleEmailTemplate, son los siguientes:

                                           Nombre del Campo     Tipo de dato en la base de datos
          Dentro del sistema           En la base de datos           Access      SQL Server®
N/A ModuleEmailTemplateID Autonumeración bigint
ID del tipo de documento asignado al modelo ModuleID Número bigint
N/A BusinessEntityEmailTemplateID Número bigint

 

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           L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

                     Líder de producto 

       CONTPAQi® Comercial Start y Pro 

                    L.I. Patricia Islas López

             Generación de Conocimiento

                      

 


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