Administra tu flujo de ingresos y egresos de manera automatizada y ordenada, con base en la automatización de tus procesos.
Ficha de contenidos
Aquí encontrarás todos los contenidos relacionados con el producto, por lo que desde un solo documento puedes acceder a todos los tópicos.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 18.1.0
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 18.1.0:
- Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 2024 y ejercicios anteriores.
- Segunda etapa de Reestructura de impuestos.
- Cambios en el catálogo de proveedores.
- Aceptación de documentos legales.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 18.0.0
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 18.0.0:
- Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 2025.
- Nuevas tablas y campos en la Base de datos.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 17.2.3
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 17.2.3
- Mejoras al ingresar al sistema cuando se instalaba primero CONTPAQi Comercial Premium®.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 17.2.2
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 17.2.2
- Reestructuración de impuestos, Actualización del catálogo "Objeto de impuesto", Reporte desglose de impuestos en Excel®.
- Cambios en el Contabilizador, Cambio en longitud de contraseñas de usuarios, Cambios en base de datos.
- Autenticación con OAuth para el envío de correos electrónicos.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 17.0.9
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 17.0.9
- Mejora en el módulo Descargas de CFDI para usuarios con licenciamiento tradicional.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 17.0.5
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 17.0.5
- Módulo Conecta tu Banco CONTPAQi®.
- Registro de saldos iniciales por CFDI para empresas sin interfaz con un sistema comercial de CONTPAQi®.
- Manejo de CURP no binaria en timbrado de retenciones.
- Actualización de CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos® con la aplicación CONTPAQi® Instalia®.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 16.5.1
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 16.5.1
- Reportes para la conciliación de IVA de acuerdo a la nueva plataforma de autodeterminación de IVA del SAT.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 16.4.1
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 16.4.1
- Reportes para la conciliación de IVA acreditable de acuerdo a la nueva plataforma de autodeterminación de IVA del SAT.
- Contabilización del complemento "Estado de cuenta de combustibles".
- Nuevo parámetro en el reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio".
- Manejo de tipo de cambio para la generación de documentos bancarios desde la hoja electrónica.
- Eliminación de sonido de apertura y cierre del sistema.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 16.3.0
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 16.3.0
- Actualizar fecha de vigencia en las contraseñas de usuarios.
- Nuevo parámetro en el reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio".
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 16.2.1
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 16.2.1
- Proceso de recuperación de contraseñas de usuarios.
- Aviso de privacidad y licencia de uso desde el módulo Descargas de CFDI y nueva imagen de este módulo.
- Integración de nuevos reportes de acreditamiento de IVA.
- Nuevo modelo de Excel® NIF-B2-Flujo de efectivo método indirecto.
- Nuevas tablas y campos en la base de datos.
- Uso de licencias Mono RFC.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 16.1.1
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 16.1.1
- Aviso de privacidad y licencia de uso desde el menú "Ayuda".
- Cambios en el catálogo de monedas del SAT.
- Cambios al generar PDF desde el Visor de Documentos Digitales.
- Opción "Del ejercicio", en el reporte NIF-B2 Flujo de efectivo método directo.
- Complementos: Pagos extranjeros y Dividendos, en el tipo de complemento 15-Remanente distribuible.
- Consulta de EFOS y "No localizados" desde el tablero fiscal.
- Tipo de documento asumido en documentos bancarios.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 16.0.3
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 16.0.3
- Módulo Conexión CONTPAQi® Nube.
- Contabilización de Viáticos.
- Modo consulta en licencias vencidas.
- Modificación en reportes de pago provisional de IVA.
- Reportes NIF actualizados.
- Timbrado de retenciones con apóstrofe.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 15.5.0
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 15.5.0
- Ampliación de la longitud en el nombre del receptor en Retenciones.
- Cambios fiscales para la Declaración Anual de Personas Morales.
- Compatibilidad con Windows® Server 2022.
- Documentos bancarios automáticos vs cuentas contables complementarias.
- Nuevas validaciones en el timbrado de retenciones.
- Nuevos reportes: Documentos bancarios y alertas con CFDI y Revisión de pagos CFDI en Excel®.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 15.3.1
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 15.3.1
- Cierre del timbrado de retenciones con versión 1.0 y en Terminal especializada con AdminPAQ® y licencias anteriores.
- Compatibilidad con Microsoft® SQL Server 2022.
- Eliminación del uso de PCRDD para envío de declaraciones (DPIVA).
- Modificación en el cálculo del tipo de cambio de acuerdo al REP 2.0.
- Opción para eliminar XML emitidos desde el Visor de Documentos Digitales.
- Razón social de la empresa al timbrar retenciones.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 15.2.1
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 15.2.1
- Desactivación de las descargas programadas de CFDI en el sincronizador cuando la FIEL ha caducado.
- Estado contable del documento en las vistas del Calendario financiero.
- Impuesto de IVA del REP 2.0 en el Tablero fiscal, Nuevas etiquetas para Retenciones 2.0.
- Mejora en el módulo Descargas manuales de CFDI, Optimización en la búsqueda de documentos bancarios.
- Políticas de seguridad en la creación de usuarios, Sugerir siguiente código en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores.
- Registro automático de documentos asociados (serie y folio) en el Concepto general del documento bancario.
- Tipo de documento en el catálogo de cuentas bancarias, Validaciones en el Contabilizador al crear documentos bancarios.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 15.1.1
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 15.1.1
- Conciliación contable en CONTPAQi Contabilidad®.
- Exportación masiva de PDF y nuevos campos desde el Visor de Documentos Digitales.
- Nuevas tablas en la base de datos.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 15.0.1
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 15.0.1
- Actualización de vigencia del Anexo 20 versión 3.3 en CONTPAQi Bancos®.
- Conciliación de cuentas bancarias desde CONTPAQi Contabilidad®.
- Crear automáticamente el documento bancario en póliza desde CONTPAQi Contabilidad®.
- Descripción del tipo de comprobante en las vistas de facturas, Se eliminó el acceso al reporte Salud Financiera.
- Opción para eliminar retenciones con estatus "Emitido" y para inactivar cuentas bancarias.
- Razón social de la empresa en reportes de Estados financieros y uso de pólizas intuitivas.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 14.4.2
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 14.4.2
- Vigencia para versiones 3.3 y 4.0 del Anexo 20.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 14.4.1
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 14.4.1
- Preparación para contabilizar viáticos.
- Cambio en ISR Pago provisional del Tablero fiscal.
- Referencia en la Conciliación Bancaria de Ingresos y Egresos.
- Timbrado de retenciones con estatus "Emitido" por cambio de datos en catálogos.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 14.3.2
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 14.3.2
- Timbrado y cancelación de CFDI 4.0 y REP 2.0 desde Terminal especializada con CONTPAQi Factura electrónica®.
- Timbrado y cancelación de Retenciones 2.0 en CONTPAQi Bancos®.
- Compatibilidad con Windows® 11.
- Determinación de IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos.
- Estructura de BDD desde el menú Ayuda.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 14.2.7
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 14.2.7
- CFDI de Ingresos con y sin nodo de impuestos expresado en el XML.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 14.2.5
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 14.2.5
- Compatibilidad con Microsoft® SQL Server 2012.
Carta Técnica CONTPAQi Bancos® 14.2.4
En este contenido se informa sobre las siguientes novedades y mejoras de CONTPAQi Contabilidad-Bancos en la versión 14.2.4
- Recepción de CFDI 4.0 del Anexo 20.
- Sentencia Favorable en el indicador EFOS del Tablero Fiscal.
- Documentos bancarios con código del Banco.
- Mejora en Póliza de ajuste por diferencia cambiaria.
Caso Práctico: Conecta tu Banco CONTPAQi®
Entérate de cómo conectar tus cuentas bancarias con tu portal bancario y descargar en línea tus movimientos para generar con ellos documentos bancarios, utilizando Conecta tu Banco CONTPAQi®, la plataforma integrada a CONTPAQi Bancos®, con la que puedes gestionar y contabilizar de manera eficiente y precisa tus documentos bancarios.
Caso Práctico: Registro de saldos iniciales por CFDI
Explora el nuevo módulo de CONTPAQi Bancos®, desde el que podrás realizar el registro, consulta y actualización de los saldos de tus documentos por medio de los CFDI, disponible para empresas que no tengan interfaz con algún sistema comercial de CONTPAQi®.
Caso Práctico: Servidor de Aplicaciones CONTPAQi®
Conoce como el Servidor de Aplicaciones CONTPAQi® desempeña un papel fundamental al gestionar los servicios y funciones esenciales utilizados por los sistemas CONTPAQi Contabilidad - Bancos, CONTPAQi Comercial Premium®y CONTPAQi Nóminas®.
Caso Práctico: Conexión CONTPAQi® Nube
Aprende a configurar las empresas de las aplicaciones CONTPAQi® Nube que utilices ya sea que seas propietario o invitado y a tener comunicación con ellas para agilizar y simplificar tu trabajo, contabilizando fácilmente tus gastos y viáticos.
Caso Práctico: Descargas programadas de CFDI
Realiza descargas programadas de tus CFDI Recibidos y Emitidos, ya sea de forma diaria o semanal directamente desde CONTPAQi Bancos®, para que no tengas que utilizar aplicaciones adicionales al hacer las descargas de comprobantes.
Caso Práctico: Hoja Electrónica de CONTPAQi Bancos®
Aprende a utilizar la Hoja Electrónica de CONTPAQi Bancos® conoce los beneficios que ofrece esta herramienta y cómo realizar reportes personalizados que te ayuden en la toma de decisiones.
Caso Práctico: Nueva empresa
Conoce las consideraciones y requisitos que debes tener en cuenta al crear tus empresas en CONTPAQi Bancos®, pues una vez que tengas clara esta información podrás crear tu empresa de acuerdo a tus necesidades.
Caso Práctico: Respaldar empresa
Aprende a proteger la información de tu empresa y así poder recuperarla en el momento que lo requieras, pues una gran parte del tiempo y esfuerzo del trabajo en el sistema es la captura de datos, por lo que es muy importante saber cómo realizar respaldos.
Caso Práctico: Restaurar empresa
Entérate sobre la importancia de realizar de forma periódica respaldos de tus empresas para proteger tu información y así poder recuperarla en el momento que lo requieras con el proceso "Restaurar empresa" que es el proceso inverso al de "Respaldar empresa", es decir, la recuperación de la información que fue guardada previamente en un archivo o directorio.
Caso Práctico: Usuarios y perfiles
Aprende a crear perfiles de usuario para clasificar el acceso que tendrán a los diferentes módulos del sistema e identifica a los usuarios que actualmente se encuentran trabajando dentro de la aplicación y lo que han hecho.
Caso Práctico: Terminal especializada
La Terminal especializada es una conexión que permitirá establecer una relación entre una empresa de CONTPAQi Bancos® con una empresa del sistema Comercial.
Caso Práctico: Control de gastos
Controla estratégicamente tus gastos, caja chica y viáticos, de forma ágil y ordenada para después contabilizarlos.
Caso Práctico: Retenciones e información de pagos
Registra, emite y timbra los CFDI de retenciones e Información de pagos, utilizando los diferentes complementos definidos por el SAT, consúltalos y envíalos por correo electrónico.
Caso Práctico: Categorías
Las categorías en CONTPAQi Bancos®, son otra manera de poder clasificar los documentos bancarios.
Caso Práctico: Explotación del Visor del ADD en CONTPAQi Bancos®
A través del Visor de Documentos Digitales, podrás administrar tus documentos y comprobantes fiscales digitales (CFDI) tanto emitidos como recibidos, y, al estar en SQL Server® nos permite contar con un visor que ofrece muchos beneficios.
Caso Práctico: Hoja electrónica del ADD
Es un archivo en Excel® con funciones que extraen información de la base de datos del ADD (Administrador de Documentos Digitales) en Microsoft® SQL Server de CONTPAQi Bancos®.
Caso Práctico: Tablero Fiscal en CONTPAQi Bancos®
Es un módulo que te ayudará a obtener una perspectiva similar a la que tiene el SAT de tu empresa, por medio de la extracción e interpretación de los CFDI o XML almacenados en el Visor de Documentos Digitales.
Caso Práctico: Moneda extranjera en CONTPAQi Bancos®
Debido a la naturaleza de las operaciones de una empresa, se puede requerir generar documentos bancarios en una moneda distinta a peso mexicano, por lo cual es necesario conocer cómo generar documentos bancarios en moneda extranjera.
Caso Práctico: Conciliación Bancaria
La conciliación bancaria es el proceso mediante el cual se comparan los importes y los movimientos registrados en CONTPAQi Bancos®, contra los que reporta la institución bancaria en el estado de cuenta.
Nota Técnica: Visualización de reportes con Zoom en equipos APU-AMD
Esta documentación ofrece una guía para comprender y mitigar la situación reportada al utilizar el generador de reportes, en equipos con procesadores APU AMD, donde en algunos casos, al ejecutar un reporte en pantalla y aumentar el zoom, el reporteador tarda varios minutos en reaccionar y mostrar el reporte ampliado. Siguiendo las recomendaciones, puedes mejorar tu experiencia al visualizar reportes con zoom en algunas de tus aplicaciones CONTPAQi®.
Nota Técnica: Configuración para el envío de correos vía SMTP en los sistemas CONTPAQi®
En este documento encontrarás información referente al tema de restricciones en el envío de correos vía SMTP en nuestros aplicativos CONTPAQi®.
Nota Técnica: Service Pack CONTPAQi Contabilidad® 1611 Reportes Acreditamiento de IVA
Este documento contiene información sobre un cambio en los reportes de Pago provisional de IVA: "Movimientos auxiliares por base gravable", "Anexos IVA causado y acreditable", así como en el "Auxiliar de impuestos en Excel®" de CONTPAQi Bancos®, para que los importes de IVA retenido se muestren en un periodo posterior al de las retenciones.
Nota Técnica: Listado de reportes
Este documento contiene información sobre los reportes que se incluyen en CONTPAQi Bancos® con su descripción, funcionalidad, filtros que incluye, requisitos para ejecutarlos así como el nombre del archivo fuente y recomendaciones al utilizarlos.
Nota Técnica: Service Pack 1 CONTPAQi Bancos® 14.4.1
En esta nota técnica encontrarás información referente al Service Pack utilizado en la versión 14.4.1 de CONTPAQi Bancos® para el Timbrado de retenciones con la versión 1.0.
Nota Técnica: Cierre de funcionalidad de Gmail "Aplicaciones menos seguras"
En esta nota técnica encontrarás información para configurar la Verificación en dos pasos en tu cuenta de Gmail para el uso de apps o dispositivos de terceros.
Nota Técnica: Hojas electrónicas de los sistemas CONTPAQi® en unidades de estado sólido dedicadas al Sistema Operativo
Cuando se utilizan equipos en unidades de estado sólido dedicadas al Sistema Operativo, las hojas electrónicas de los sistemas CONTPAQi® requieren que el Office® se instale en la misma unidad en la que está instalada la aplicación de CONTPAQi®.
Nota Técnica: Mantenimiento de la Base de datos
En esta nota técnica encontrarás información sobre la importancia de realizar acciones de mantenimiento oportuno a tus bases de datos.
Nota Técnica: Actualización de esquemas del ADD
Desde que CONTPAQi® Herramientas complementarias tiene sus propias bases de datos (BDD), las aplicaciones CONTPAQi Contabilidad®, CONTPAQi Bancos®, CONTPAQi Nóminas® y CONTPAQi Comercial Premium®, incluyeron un proceso que al abrir las empresas, valida si el ADD cambió de versión de BDD y que ésta coincida con la estructura de la BDD del ADD. En esta nota técnica encontrarás la información sobre el proceso de actualización de esquemas.
Nota Técnica: Ransomware - Recomendaciones de Seguridad
En esta nota técnica encontrarás información importante sobre Recomendaciones de Seguridad para Ransomware o software maligno, así como algunas situaciones que se pueden presentar, debido a la presencia del virus Wanna cry y virus Locky.
Nota Técnica: Configuración de Antivirus ESET
En esta nota técnica, encontrarás información para configurar el Antivirus ESET Nod32. Para los casos en donde el sistema muestre lentitud, tardando más de 40 segundos al ingresar a los sistemas CONTPAQi®.
Nota Técnica: Estructura de la Base de datos de CONTPAQi Contabilidad-Bancos
Este documento contiene la estructura interna de la base de datos de las aplicaciones CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos®.
Nota Técnica: Identifica el volumen de tu información
Aquí conocerás la información necesaria para identificar el volumen de tu información y trabajar adecuadamente con tu sistema CONTPAQi®, tomando en cuenta los requerimientos del sistema y recomendaciones de acuerdo al volumen de la información.
Nota Técnica: No es posible desinstalar el sistema desde el Panel de control
Recientemente hemos tenido casos en los que no es posible desinstalar el sistema CONTPAQi® desde el panel de control en algunos equipos de uso interno, por lo que en esta nota técnica te brindaremos una opción temporal para dicha situación.
Conecta tu Banco CONTPAQi®
Conecta tu Banco CONTPAQi®, trae consigo una mejora significativa en el flujo operativo financiero, simplificando y optimizando el manejo de tus cuentas bancarias. Ahorra tiempo, reduce errores y mejora la eficiencia de tus procesos contables. Conoce aquí todos los beneficios que puedes obtener al utilizar esta plataforma.
Publicado: 10 de septiembre de 2024
Configura tu portal bancario
Conoce cómo configurar tu portal bancario desde Conecta tu Banco CONTPAQi®, para realizar la descarga de tus movimientos bancarios a CONTPAQi Bancos®.
Publicado: 10 de septiembre de 2024
Descarga los movimientos de tu portal bancario a CONTPAQi Bancos®
Observa cómo descargar los movimientos de tu portal bancario a CONTPAQi Bancos®, utilizando Conecta tu Banco CONTPAQi®.
Publicado: 10 de septiembre de 2024
Opciones del listado de movimientos bancarios
Aquí te mostramos las opciones que tienes disponibles en el Listado de movimientos bancarios de CONTPAQi Bancos®, para que puedas aprovechar al máximo sus beneficios. Pues además de descargar los movimientos de tu portal bancario, también podrás consultarlos y administrarlos de manera óptima. Revisar los retiros y depósitos realizados en tu cuenta, generar sus documentos bancarios correspondientes, asociar sus comprobantes, contabilizarlos y exportarlos a Excel®.
Publicado: 10 de septiembre de 2024
Método de Descarga de CFDI Portal del SAT
Publicado: 17 de agosto de 2023